Les beoms prennent peu à peu le contrôle de la ville, avec pour ordre d’anéantir les districts les uns après les autres. En plus de ces ennemis, ce sont également les chasseurs de Beoms qui viennent attaquer Zeha et Haru ! L’arrivée d’un mystérieux mage faisant alliance avec les Beoms n’arrangent pas les choses. Le mystère s’épaissit et les chances de les vaincre semblent s’amenuiser...

Pour autant, Zeha continue de développer ses pouvoirs et rentre en possession d’une épée antique, l’Epée pourfendeuse, qui semble posséder des pouvoirs également.

Il fait la rencontre de Hwan (Jin) et Jooan (V/Taehyung). L’équipe se complète au fur et à mesure, avec chacun leur raison d’en vouloir aux démons. Arriveront-ils à s’entendre pour retrouver ou venger leurs proches ? Les affrontements avec les autres tueurs de beoms vont-ils entraver leur quête ?