El Doctor y Peri llegan a Necros para asistir al funeral de un viejo amigo que falleció recientemente. Sin embargo, Tranquil Repose no es todo lo que parece y se intenta atentar contra la vida del Doctor. Pronto, el Doctor se encuentra cara a cara con el Gran Sanador, solo para descubrir que no es otro que Davros, el creador de los Daleks, con la intención de reconstruir la raza Dalek diezmada por los Movellans.