El director Atom Egoyan cambia su enfoque de la zona rural de Canadá y en su lugar explora los suburbios de Birmingham. La joven Felicia (Elaine Cassidy) llega a Inglaterra desde su tierra natal de Irlanda. Ella está buscando a Johnny Lysaght (Peter McDonald), el hombre que la dejó embarazada. Ella viaja a Birmingham, creyendo que Johnny está trabajando allí, y se encuentra con el gerente de la fábrica, el Sr. Hilditch (Bob Hoskins), quien se hace amigo de ella y le ofrece alojamiento. Sin embargo, cuando Felicia conoce a Hilditch, descubre algunos secretos siniestros sobre su nueva compañera de casa ...