Druga płyta Pink Floyd, pochodząca z 1968 roku, zarazem będąca ostatnim materiałem legendy rocka progresywnego nagranym z udziałem Syda Barretta. To jednocześnie pierwszy album, który grupa nagrała z Davidem Gilmourem, który właśnie w tym roku dołączył do składu. Słychać tu jeszcze echa rocka psychodelicznego, ale pojawiają się także bardziej epickie, rozbudowane, klimatyczne kompozycje, z jakich Floydzi słynęli na późniejszym etapie kariery. Z dwójki pochodzą takie niezapomniane utwory jak "Jugband Blues" albo "Set The Controls For The Heart Of The Sun". Płyta dotarła do dziewiątej pozycji na brytyjskiej liście.

Spis utworów:

Side A
1. Let There Be More Light
2. Remember A Day
3. Set The Controls For The Heart Of The Sun
4. Corporal Clegg

Side B
1. A Saucerful Of Secrets
2. See-Saw
3. Jugband Blues