Bitterhonning bluesAnders er sambuar med Silje, men vil ut av forholdet. Han stikk av til Nordheimsund og fr jobb p eit hotell der. Der forelskar han seg i Dagni, og ho blir interessert i han. Forholdet blir komplisert, og til slutt vender han tilbake til Oslo, til ei stilling i departementet og til den gifteklare Silje. Men fortida innhentar han, og han blir tvinga til ta eit val.